Mutualisation de boîtes pliables en Turquie : caractéristiques locales, intégration européenne, réussites et échecs • EastFruit

May 03, 2024

L'expérience turque dans le développement de la mutualisation des caisses pliables sera encore plus intéressante et pertinente pour les pays de notre région, principalement pour la Moldavie, la Géorgie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Tadjikistan, que l'expérience de l'Union européenne. L'expérience de la Turquie est très diversifiée, mais le plus intéressant est que les sociétés de pooling turques ont réussi à impliquer non seulement les supermarchés mais aussi les bazars et autres opérateurs commerciaux non organisés dans le système de pooling. Par conséquent, les analystes d’EastFruit ne pouvaient pas passer à côté d’une expérience aussi intéressante.

Rappelons que vous pouvez vous familiariser avec l'histoire mondiale du pooling en mettant l'accent sur l'UE ici, et en savoir plus sur l'évolution du pooling en Ukraine dans cet article d'EastFruit.

Tout d’abord, nous notons que la Turquie n’est pas seulement l’un des 9 plus grands exportateurs mondiaux de légumes et de fruits, avec des recettes d’exportation de plus de 6 milliards de dollars. Son marché intérieur est immense et compte plus de 84 millions d’habitants. Il n’est pas surprenant que ce marché présente une grande variété de modèles commerciaux différents qui évoluent sous la pression de divers facteurs internes et externes du marché.

Nous avons identifié trois grandes étapes dans le développement de la mutualisation en Turquie, qui sont détaillées ci-dessous.

La première étape : 1995-2000

Compte tenu du degré élevé d'intégration du secteur turc des fruits et légumes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier sur le marché de l'UE, il est naturel que la Turquie soit devenue l'un des premiers pays tiers où le secteur de la mutualisation a commencé à se développer au milieu des années 90. . Le principal incitateur au développement de la mutualisation pour la Turquie, compte tenu des spécificités de l'activité horticole du pays, a été l'optimisation des coûts logistiques à l'exportation.

En outre, la Turquie disposait historiquement d'une production nationale développée de produits polymères, notamment de contenants en plastique, qui étaient activement utilisés dans les chaînes d'approvisionnement de fruits et légumes et d'autres types de produits. En Turquie, il existe depuis longtemps une pratique commerciale consistant à échanger des conteneurs en plastique entre agriculteurs et commissionnaires, généralement au moyen d'un dépôt de garantie. Cette pratique de marché a jeté les bases du développement rapide des sociétés de pooling locales.

La deuxième étape : 2001-2010

Le début de la deuxième étape a été marqué par l'ouverture en 2001 d'une entreprise locale par le plus grand opérateur international de pooling IFCO, ce qui a considérablement augmenté le volume des services de pooling pour les exportateurs turcs. Un peu plus tard, en 2003, la chaîne internationale de vente au détail TESCO est entrée sur le marché turc et a commencé à utiliser ses contenants en plastique réutilisables en coopération avec des fournisseurs locaux. Ensuite, des opérateurs de pooling internationaux tels qu'EuroPoolSystem et Polimer Logistics sont entrés sur le marché turc, qui a ensuite été repris par l'opérateur de pooling TOSCA en 2019.

Face à l'activation des opérateurs internationaux sur le marché turc, les fabricants turcs de produits polymères ont tenté de copier les modèles commerciaux existants et d'investir dans la création de leurs propres moules nécessaires à la fabrication de récipients en plastique réutilisables, ainsi que de copier des moules européens obsolètes qui n'étaient plus protégés. par les brevets. Dans le même temps, les fabricants turcs ont tenté de rivaliser principalement grâce à une offre de prix plus basse et une qualité de service inférieure à celle de leurs concurrents européens.

Dans un premier temps, Migros, leader du marché de détail turc, a acheté un lot d'emballages réutilisables à l'un des fabricants et l'a ensuite loué à ses fournisseurs. Ensuite, l'entreprise locale Aykasa est entrée sur le marché des services de pooling et a commencé à louer des conteneurs en plastique réutilisables pour les chaînes de vente au détail turques. Mais après quelques années, cette entreprise a réduit sa présence sur le marché des services de pooling de caisses pliables, en se concentrant sur la vente de conteneurs pliants aux utilisateurs finaux.

Un peu plus tard, en 2005, SEDES Holding, qui fait partie du groupe de sociétés Sabanci, est entrée sur le marché. Cet opérateur a investi massivement dans une nouvelle usine d'emballages plastiques située dans la ZES. Elle a activement développé la location de conteneurs en plastique pour les chaînes de vente au détail turques, a fourni gratuitement aux clients du matériel de lavage, a expérimenté la composition des matières premières pour réduire considérablement les coûts et a développé des modèles économiques de boîtes plusieurs fois moins chères que le modèle de base, mais de qualité nettement inférieure. L'entreprise a également tenté de pénétrer le marché de l'UE, de l'Ukraine et de plusieurs autres pays.